営業ダッシュボード
訪問件数ではなく「訪問の中身」と「行き先の質」を数字で見る画面です。現状値はデモ用の仮置きで、初月の可視化で確定させます。
この画面で見ていただきたいこと： 訪問件数は 2.0件/日 → 3.5件/日 と +75% 増えていますが、商談数はほぼ横ばいです。
増えた訪問が商談に変わっていない ── アポを増やす取り組みと並行して、ここにも手を打てます。
本日の訪問（12名合計）
38件
1人あたり 3.5件/日 → 目標 5.0件/日
訪問 → 商談化率
21.4%
3ヶ月後 → +10pt（31.4%）
「時期」と「量」の両取得率
54%
3ヶ月後 → 90%
本日AIが処理したタスク
126件
事務方の転記・判定工数 → ゼロ
訪問件数と商談数の推移（12名合計・月平均/日）
担当者別 商談スコア（直近30日・AI採点）
行をクリックすると内訳が開きます
| 担当 | 訪問数 | 商談化率 | 時期の取得 | 量の取得 | 平均スコア | AIの見立て |
|---|
| 東日本1課 A | 72件 | 33.3% | 88% | 81% | 8.4 | 時期・量とも安定。型ができています |
| 東日本1課 B | 68件 | 25.0% | 76% | 49% | 6.9 | 量の確認が抜けがち |
| 東日本2課 C | 81件 | 14.8% | 41% | 33% | 4.8 | 件数は最多。挨拶で終わる訪問が多い |
| 西日本1課 D | 64件 | 28.1% | 79% | 66% | 7.2 | 次回時期の握りが弱い |
| 西日本1課 E | 59件 | 18.6% | 52% | 38% | 5.3 | 会話は良好。確認事項に入れていない |
#営業-ai 自動投稿
AIセールスくん APP 09:12
東成テクノ工業／東日本1課 A
商談スコア 8.6／10 時期 ○ 量 ○
Salesforce の活動履歴に登録しました。
AIセールスくん APP 09:05
丸建商事／東日本2課 C
商談スコア 4.2／10 時期 ○ 量 ×
台数の確認が漏れています。次回は「今回は何台くらいのご予定ですか」を必ず。
AIセールスくん APP 08:30
今週「行くべき先」を 12社 検出しました。うち 4社 は前回引取から周期を超過しています。
商談スコアリング
録音を置くだけで、文字起こし・ヒアリング項目の判定・10点満点の採点・Salesforce登録・本人への通知まで一度に終わります。
00:24:13
録音中 東成テクノ工業 ／ 担当 東日本1課 A ／ スマートフォンで録音
ここが今回のワークフローの起点です。営業が録音を止めた、その瞬間に処理が走ります。上の「録音を停止する」を押してみてください。
文字起こしから Salesforce への登録・Slack通知までが、人の手を介さずに流れます。
現在：営業が録音 → LINEで事務方へ送付 → 事務方が文字起こし → スプレッドシートで「聞けた／聞けてない」を判定（Salesforce転記・点数化・本人へのフィードバックは未実施）。
導入後：録音を止める、それだけです。停止をトリガーに処理が起動し、約40秒後には Salesforce に商談と活動履歴が載り、Slack で本人に返ります。
| 訪問先 | 担当 | 録音 | 時期 | 量 | スコア | 状態 |
|---|
| 東成テクノ工業 | 東日本1課 A | 24分 | ○ | ○ | 8.6 | 登録済 |
| 丸建商事 | 東日本2課 C | 18分 | ○ | × | 4.2 | 登録済 |
| 三和精密 | 西日本1課 D | 31分 | ○ | ○ | 7.8 | 登録済 |
| 北陽エンジニアリング | 東日本1課 B | 22分 | 未採点 | 待機中 |
| 大成物流サービス | 西日本1課 E | 15分 | 未採点 | 待機中 |
| 関東マテリアル | 東日本2課 C | 27分 | 未採点 | 待機中 |
| 藤和インダストリー | 西日本1課 D | 19分 | 未採点 | 待機中 |
東成テクノ工業／ヒアリング項目の判定
① 排出処分の時期「11月の連休に入れ替え」と明言 → 商談成立条件を満たしています
② 排出台数（量）「140台前後、拠点3つ分」→ 商談成立条件を満たしています
データ消去の要件オンサイト消去のご希望あり。証明書の発行要否も確認済み
現在の処分先「今は別のところ」までで、社名・条件までは踏み込めていません
決裁の流れ情シス課長 → 総務部長の順。ご本人は起案者
次回アクションの約束次に会う日が決まっていません。ここが最も改善効果の大きい項目です
AIからのフィードバック：
今月の効果
事務方の作業時間32時間 → 0時間
採点された商談214件 / 214件
本人に返るまで翌朝 8:00
Salesforce 登録率100%
「時期」と「量」の両取得率
現在 54%目標 90%
処理ログ
東成テクノ工業 の録音を検知Googleドライブ／09:08
文字起こし完了（24分・8,412文字）09:10
今日行くべき先
過去の引取周期・リース満了・OS入替の時期から「次にPCが出てくるタイミング」を推定し、行くべき順に並べます。
御社のご商売は、お客様の入れ替えタイミングでしか動きません。「行けば出してくれるが、行かなければ他社に流れるお客様」を取りこぼさないことが、いま回れている訪問から商談を増やす二つ目の道です。
| 優先 | お客様 | 前回の引取 | これまでの周期 | 次の排出予測 | 確度 | 根拠 | |
|---|
| S | 東成テクノ工業
東京都大田区／製造 | 2026/03（92台） | 年3回・約4ヶ月 | 2026/11 上旬 | 92% | 周期到来＋Windows 11 入替を明言 | |
| S | 丸建商事
神奈川県横浜市／商社 | 2026/01（54台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/09 中旬（超過） | 88% | 周期を2ヶ月超過。接触なし | |
| S | 三和精密
大阪府東大阪市／製造 | 2025/10（120台） | 年1回・約12ヶ月 | 2026/10 下旬 | 86% | リース満了が10月末 | |
| A | 北陽エンジニアリング
埼玉県さいたま市／建設 | 2026/02（38台） | 年2回・約7ヶ月 | 2026/10 上旬 | 74% | Windows 11 入替の記録あり | |
| A | 関東マテリアル
千葉県船橋市／製造 | 2025/12（66台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/09 下旬（超過） | 71% | 周期超過。前回担当が異動 | |
| A | 大成物流サービス
愛知県名古屋市／物流 | 2026/04（41台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/10 中旬 | 68% | リース満了＋拠点統合の情報 | |
| B | 藤和インダストリー
兵庫県尼崎市／製造 | 2026/05（28台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/11 中旬 | 58% | 周期から推定 | |
| B | 中央システムズ
東京都新宿区／情報 | 2025/11（33台） | 年1回・約12ヶ月 | 2026/09 下旬（超過） | 55% | 周期超過。問い合わせ履歴あり | |
このテーマの目標
予測アラート → 訪問化率50% 以上
既存・離脱からの商談数初月に現状を確定 → 月 +N件
周期超過のまま放置される先ゼロへ
新規のお客様や間が空きすぎた先は、予測が効きません。そこは「聞かないと分からない」前提で、テーマ①（訪問の中身）と組み合わせます。
予測に使う材料
Salesforce の引取実績（15年分）回数・時期・台数
リース満了・保守切れの記録活動履歴から抽出
OS入替などのイベントWindows 11 等
拠点閉鎖・移転の情報商談メモから抽出
決算期・予算消化の時期公開情報
Salesforce 連携
これは弊社の画面ではありません。御社の Salesforce に、AIが書き込んだ結果のイメージです。営業もマネージャーも、いつも見ている画面のまま使えます。
まだ何も書き込まれていない状態です。「商談スコアリング」タブの「録音を停止する」を押すと、この画面の項目が埋まっていきます。
ホームToDo取引先商談リードケースレポートダッシュボード
商談
東成テクノ工業 － PC入替（2026年秋）
初回訪問
商談化（時期・量）
見積提示
稟議・決裁
受注
詳細 商談レコード
排出情報AIが自動入力
商談品質AIが自動採点
活動 タイムライン
訪問（定期）2026/03/12
期末の一斉入れ替えに伴う引き取り。92台・証明書発行あり。
引取実施2026/03/20
オンサイト消去にて対応。消去証明書を発行済み。
訪問（定期）2025/11/08
工場棟の入れ替え。64台。
前回いただいた「箱の問題」について
前回、「判定まではできているが、Salesforceへの転記がアカウント（箱）の問題でできていない」と伺いました。
上の画面のようにどの項目に何を書き込むかを先に決めてしまえば、あとは自動で埋まります。項目の設計と権限まわりは、初月に御社の管理者様と一緒に確認させてください。
黄色くなった項目が、AIの書き込み先です
録音停止から登録まで約40秒
営業・事務の入力ゼロ
フェーズの更新時期・量が揃った時点で自動
活動履歴要約・スコア付きで自動登録
項目名・選択肢・フェーズの呼び方は、御社の現在の設定に合わせます。上の画面は一例です。
Slack 連携
御社が全社で寄せていかれる Slack の中に、AIからの通知が入ってきます。新しい画面を覚えていただく必要はありません。
#営業-ai チャンネルのイメージです。「商談スコアリング」タブの「録音を停止する」を押すと、ここに通知が1件届きます。
ボタンはそのまま押せます（Slack のボタンから Salesforce を開く、という動きです）。
ブロードリンク
チャンネル
# 営業-ai
# 商談速報 4
# 東日本1課
# 東日本2課
# 西日本1課
# 全社アナウンス
ダイレクトメッセージ
平原（営業部）
村上（副社長）
アプリ
AIセールスくん
Salesforce
Google Drive
# 営業-ai
14
商談の採点・行くべき先・掘り起こしの反応が自動で流れます
今日
AIセールスくんアプリ8:00
おはようございます。今日行くべき先を 12社 見つけました。うち 4社 は前回の引き取りから周期を超過しています。
今日行くべき先（優先度順）
S 東成テクノ工業 ― 周期到来＋Windows 11 入替の言及（確度 92%）
S 丸建商事 ― 周期を2ヶ月超過。接触の記録なし（確度 88%）
S 三和精密 ― リース満了が今月末（確度 86%）
ほか 9社
📅 本日 8:00 に自動送信🔁 毎営業日
👀 3👍 5
AIセールスくんアプリ9:05
商談の採点が終わりました。台数の確認が漏れています。
丸建商事 ／ 東日本2課 C
商談スコア4.2 / 10
録音18分
排出処分時期年内（取得済）
排出台数未確認
🟢 時期 ○🔴 量 ×
→ 商談として立てられません
改善点：「今回は何台くらいのご予定ですか」の一言だけで、この訪問は商談に変わっていました。
平C
2件の返信
最新の返信 15分前
平
平原9:24
丸建は台数だけ電話で押さえておいて。時期は取れてるからそこだけ。
✅ 1
AIセールスくんアプリ10:41
休眠のお客様から反応がありました。架電リストにお戻ししました。
東和プレス工業（最終取引 2022/06・48台）
ご返信あり：「ちょうど年内に入れ替えを検討しておりました。台数はまだ確定しておりませんが、一度お話を伺えますでしょうか。」
📧 メール開封 → 返信🔥 温度 高
#営業-ai へのメッセージ
Slack のボタンから、そのまま動かせます
通知を見て終わりではなく、Slack のボタンを押すだけで Salesforce の更新や訪問予定の登録まで完了します。
外出先でも、スマートフォンの Slack から同じことができます。
すでに Salesforce・Gmail・Googleドライブを Slack から検索できる状態を副社長様が作られていると伺いました。
その土台の上に、AIからの通知を足すだけです。
どのチャンネルに、何を流すか
#営業-ai採点結果・行くべき先・掘り起こし
各課のチャンネルその課の担当分だけ
ご本人へのDM改善点は本人にだけ
上長へのDMスコアが低い商談のみ
全員に全部を流すと見なくなります。誰に何を届けるかは初月に一緒に決めさせてください。
休眠掘り起こし
直近3年お取引のない離脱のお客様に、1社1文面のご案内をメール・SMS・DMでお送りし、反応のあった先だけを架電リストにお戻しします。
テンプレートの一斉送信では反応が取れません。Salesforce に残る「いつ・何台・どんなご事情で」を1社ずつ読み込んで、別々の文面を作ります。
いまの架電体制のまま、温度の高い先だけを人にお渡しするのが狙いです。
離脱リスト（3年取引なし）
1,842社
うち連絡先あり 1,376社
反応（開封・返信・クリック）
23社
目標 メール 5% ／ SMS 10%
架電リストに戻した先
18社
架電の手を増やさずに 月 +N件 のアポ
187社ぶんの文面を、1社ずつ作る
生成済 0 / 187
メール 0
SMS 0
DM 0
名刺をいただいている先はメール、お電話番号しか分からない先は SMS、どちらも難しい先は DM ── 連絡先の状況に合わせて自動で振り分けます。ボタンを押すと生成の様子をご覧いただけます。
宛先：東和プレス工業 様（最終取引 2022/06・48台・オンサイト消去）／チャネル：メール
新規メッセージ
Tosoumu@tohwa-press.example.co.jp
件名前回の引き取りから3年が経ちましたので
東和プレス工業 総務部 ご担当者様
いつもお世話になっております。株式会社ブロードリンクでございます。
2022年6月に、御社の48台のパソコンの引き取りとデータ消去をお手伝いさせていただきました。その節は、現地でのオンサイト消去をご希望いただき、作業の立ち会いまでご対応いただきありがとうございました。
あれから3年が経ち、そろそろ次の入れ替えの時期を迎えられる頃かと存じます。Windows 10 のサポート終了に伴って、まとまった台数の入れ替えをご検討される企業様が増えております。
処分のご予定が具体的でなくとも構いません。前回と同じ形でご対応できますので、時期の目安だけでもお聞かせいただけましたら幸いです。
| お客様 | 反応 | 最終取引 | 温度 | |
|---|
| 東和プレス工業 | 返信あり | 2022/06 | 高 | |
| 新星電機工業 | SMS からURL閲覧 | 2021/11 | 高 | |
| 大和紙業 | メール開封 3回 | 2022/09 | 中 | |
| 弘和テクニカ | 返信あり | 2023/01 | 高 | |
| 駿河物産 | メール開封 2回 | 2022/03 | 中 | |
反応があった先だけをお渡しするので、テレアポの担当者は「まったくの初架電」ではなく「反応のあったお客様への折り返し」から入れます。
全体像とロードマップ
ツールとツールをつなぎ、その間にAIを差し込みます。新しいシステムへの乗り換えはお願いしません。
点の自動化（よくある形）
いま実際に使われている道具で並べると、こうなっています。
事務部（グループ）
17:42
20260903_東成テクノ.m4a
24分・18.4MB
17:42
本日の東成テクノさんの録音です。お願いします
承知しました。明日の午前に対応します🙇
21:15
商談ヒアリング判定_2026年9月
ファイル編集表示挿入表示形式
| A | B | C | D | E |
|---|
| 1 | 訪問日 | 会社名 | 担当 | 時期 | 量 |
| 2 | 9/1 | 丸建商事 | C | ○ | × |
| 3 | 9/2 | 三和精密 | D | ○ | ○ |
| 4 | 9/3 | 東成テクノ工業 | A | | |
| 5 | | | | | |
↑ 事務の方が手で埋めています。ここで止まり、Salesforce には入りません。
録音する（人）
→ LINEで事務の方へ送る（人）
→ 文字起こしする（人）
→ AIで判定（ここだけAI）
→ スプレッドシートに書く（人）
→ Salesforceに転記（人・未実施）
→ 本人に返す（人・未実施）
AIは動いているのに、前後が人のまま。だから終わらない。
線の自動化（弊社の作り方）
録音を止める（人・ここだけ）
→ 文字起こし
→ ヒアリング項目の判定
→ 10点満点で採点
→ Salesforce に登録
→ Slack で本人と上長に通知
→ ダッシュボードに反映
Slack
Salesforce
Gmail
ドライブ
止めた時点で、もう終わっている。すべて御社がすでにお使いの道具の中です。
1 商談スコアリング（テーマ①・立ち上がりの1本目として月額の範囲で構築）── 録音を止めた瞬間に起動
録音を停止
文字起こし
時期・量の判定
10点で採点
Salesforce
Slack で返す
2 行くべき先の予測（テーマ②）
Salesforce
引取履歴
周期を推定
イベント加味
Win11・リース
優先度づけ
毎朝 Slack
3 休眠掘り起こし（テーマ③）
離脱リスト
抽出
1社1文面
生成
メール
SMS・DM
反応を検知
架電リストへ
返却
※ このほか「架電リストへの情報付与・優先度づけ」も技術的には可能ですが、リスト戦略は貴社の営業コンサルティング会社様のご担当領域のため、今回は連携の余地としてお示しするに留めます。
3ヶ月の目標
アポを増やす取り組みと並行して、いま回れている訪問から商談数を 1.5倍 に。
訪問は 2.0件/日 → 3.5件/日 と +75% 増えている一方、商談数は横ばいです。まずは増えた訪問を商談に変えるところから着手します。
| 指標 | 現状 | 3ヶ月後 |
|---|
| 時期・量の両取得率 | 初月に確定 | 90% |
| 訪問 → 商談化率 | 初月に確定 | +10pt |
| スコアが本人に返るまで | 返っていない | 翌朝まで |
| 事務方の転記・判定工数 | 全件手作業 | ゼロ |
| 予測アラート → 訪問化率 | ― | 50% 以上 |
| 掘り起こしの反応率 | ― | メール5% / SMS10% |
※ 商談数・受注率の実数は初月の可視化で確定させ、目標値を置き直します。
進め方（月額 35万円の範囲）
1ヶ月目 現状の数値の可視化（商談化率のベースラインを確定）＋ テーマ① のワークフローを構築
2ヶ月目 テーマ②（行くべき先の予測）の設計・構築
3ヶ月目 テーマ③（休眠掘り起こし）の設計・構築
毎週 営業定例に同席し、実案件・実数値で改善を回します
月額の伴走は「一緒に考える・設計する・改善する」が本質です。立ち上がりの1本目は、追加費用をいただかずに月額の範囲で構築します。2本目以降の実装は、内容に応じて別途お見積りを申し上げます。
役割の棲み分け
副社長様
Slack を軸にした社内情報の検索・Salesforce / Gmail / ドライブ横断の仕組み
営業コンサル会社様
リスト戦略・テレアポ会社のマネジメント・架電の量と質（人の力）
弊社
営業の現場アクション ── 訪問の中身・行く先の選定・休眠の掘り起こし
御社 営業部門
お客様と話すことに集中。入力と振り返りは仕組みが担います
弊社が担当するのは、AIで効く範囲に限っています。人の架電力の強化については、必要でしたら得意な会社をご紹介いたします。