営業ダッシュボード
訪問件数ではなく「訪問の中身」と「行き先の質」を数字で見る画面です。現状値はデモ用の仮置きで、初月の可視化で確定させます。
この画面で見ていただきたいこと： 訪問件数は 2.0件/日 → 3.5件/日 と +75% 増えていますが、商談数はほぼ横ばいです。
増えた訪問が商談に変わっていない ── ここが、アポ供給を増やさなくても商談を増やせる余地です。
本日の訪問（12名合計）
38件
1人あたり 3.5件/日 → 目標 5.0件/日
訪問 → 商談化率
21.4%
3ヶ月後 → +10pt（31.4%）
「時期」と「量」の両取得率
54%
3ヶ月後 → 90%
本日AIが処理したタスク
126件
事務方の転記・判定工数 → ゼロ
訪問件数と商談数の推移（12名合計・月平均/日）
担当者別 商談スコア（直近30日・AI採点）
行をクリックすると内訳が開きます
| 担当 | 訪問数 | 商談化率 | 時期の取得 | 量の取得 | 平均スコア | AIの見立て |
|---|
| 東日本1課 A | 72件 | 33.3% | 88% | 81% | 8.4 | 時期・量とも安定。型ができています |
| 東日本1課 B | 68件 | 25.0% | 76% | 49% | 6.9 | 量の確認が抜けがち |
| 東日本2課 C | 81件 | 14.8% | 41% | 33% | 4.8 | 件数は最多。挨拶で終わる訪問が多い |
| 西日本1課 D | 64件 | 28.1% | 79% | 66% | 7.2 | 次回時期の握りが弱い |
| 西日本1課 E | 59件 | 18.6% | 52% | 38% | 5.3 | 会話は良好。確認事項に入れていない |
#営業-ai 自動投稿
AIセールスくん APP 09:12
東成テクノ工業／東日本1課 A
商談スコア 8.6／10 時期 ○ 量 ○
Salesforce の活動履歴に登録しました。
AIセールスくん APP 09:05
丸建商事／東日本2課 C
商談スコア 4.2／10 時期 ○ 量 ×
台数の確認が漏れています。次回は「今回は何台くらいのご予定ですか」を必ず。
AIセールスくん APP 08:30
今週「行くべき先」を 12社 検出しました。うち 4社 は前回引取から周期を超過しています。
商談スコアリング
録音を置くだけで、文字起こし・ヒアリング項目の判定・10点満点の採点・Salesforce登録・本人への通知まで一度に終わります。
現在：営業が録音 → LINEで事務方へ送付 → 事務方が文字起こし → スプレッドシートで「聞けた／聞けてない」を判定（Salesforce転記・点数化・本人へのフィードバックは未実施）。
導入後：録音を所定の場所に置く、それだけです。以降は無人で流れ、翌朝までに本人に返ります。
| 訪問先 | 担当 | 録音 | 時期 | 量 | スコア | 状態 |
|---|
| 東成テクノ工業 | 東日本1課 A | 24分 | ○ | ○ | 8.6 | 登録済 |
| 丸建商事 | 東日本2課 C | 18分 | ○ | × | 4.2 | 登録済 |
| 三和精密 | 西日本1課 D | 31分 | ○ | ○ | 7.8 | 登録済 |
| 北陽エンジニアリング | 東日本1課 B | 22分 | 未採点 | 待機中 |
| 大成物流サービス | 西日本1課 E | 15分 | 未採点 | 待機中 |
| 関東マテリアル | 東日本2課 C | 27分 | 未採点 | 待機中 |
| 藤和インダストリー | 西日本1課 D | 19分 | 未採点 | 待機中 |
東成テクノ工業／ヒアリング項目の判定
① 排出処分の時期「11月の連休に入れ替え」と明言 → 商談成立条件を満たしています
② 排出台数（量）「140台前後、拠点3つ分」→ 商談成立条件を満たしています
データ消去の要件オンサイト消去のご希望あり。証明書の発行要否も確認済み
現在の処分先「今は別のところ」までで、社名・条件までは踏み込めていません
決裁の流れ情シス課長 → 総務部長の順。ご本人は起案者
次回アクションの約束次に会う日が決まっていません。ここが最も改善効果の大きい項目です
AIからのフィードバック：
今月の効果
事務方の作業時間32時間 → 0時間
採点された商談214件 / 214件
本人に返るまで翌朝 8:00
Salesforce 登録率100%
「時期」と「量」の両取得率
現在 54%目標 90%
処理ログ
東成テクノ工業 の録音を検知Googleドライブ／09:08
文字起こし完了（24分・8,412文字）09:10
今日行くべき先
過去の引取周期・リース満了・OS入替の時期から「次にPCが出てくるタイミング」を推定し、行くべき順に並べます。
御社のご商売は、お客様の入れ替えタイミングでしか動きません。「行けば出してくれるが、行かなければ他社に流れるお客様」を取りこぼさないことが、アポを増やさずに商談を増やす二つ目の道です。
| 優先 | お客様 | 前回の引取 | これまでの周期 | 次の排出予測 | 確度 | 根拠 | |
|---|
| S | 東成テクノ工業
東京都大田区／製造 | 2026/03（92台） | 年3回・約4ヶ月 | 2026/11 上旬 | 92% | 周期到来＋Windows 11 入替を明言 | |
| S | 丸建商事
神奈川県横浜市／商社 | 2026/01（54台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/09 中旬（超過） | 88% | 周期を2ヶ月超過。接触なし | |
| S | 三和精密
大阪府東大阪市／製造 | 2025/10（120台） | 年1回・約12ヶ月 | 2026/10 下旬 | 86% | リース満了が10月末 | |
| A | 北陽エンジニアリング
埼玉県さいたま市／建設 | 2026/02（38台） | 年2回・約7ヶ月 | 2026/10 上旬 | 74% | Windows 11 入替の記録あり | |
| A | 関東マテリアル
千葉県船橋市／製造 | 2025/12（66台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/09 下旬（超過） | 71% | 周期超過。前回担当が異動 | |
| A | 大成物流サービス
愛知県名古屋市／物流 | 2026/04（41台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/10 中旬 | 68% | リース満了＋拠点統合の情報 | |
| B | 藤和インダストリー
兵庫県尼崎市／製造 | 2026/05（28台） | 年2回・約6ヶ月 | 2026/11 中旬 | 58% | 周期から推定 | |
| B | 中央システムズ
東京都新宿区／情報 | 2025/11（33台） | 年1回・約12ヶ月 | 2026/09 下旬（超過） | 55% | 周期超過。問い合わせ履歴あり | |
このテーマの目標
予測アラート → 訪問化率50% 以上
既存・離脱からの商談数初月に現状を確定 → 月 +N件
周期超過のまま放置される先ゼロへ
新規のお客様や間が空きすぎた先は、予測が効きません。そこは「聞かないと分からない」前提で、テーマ①（訪問の中身）と組み合わせます。
予測に使う材料
Salesforce の引取実績（15年分）回数・時期・台数
リース満了・保守切れの記録活動履歴から抽出
OS入替などのイベントWindows 11 等
拠点閉鎖・移転の情報商談メモから抽出
決算期・予算消化の時期公開情報
休眠掘り起こし
直近3年お取引のない離脱のお客様に、1社1文面のご案内をメール・SMS・DMでお送りし、反応のあった先だけを架電リストにお戻しします。
テンプレートの一斉送信では反応が取れません。Salesforce に残る「いつ・何台・どんなご事情で」を1社ずつ読み込んで、別々の文面を作ります。
架電の件数を増やさずに、温度の高い先だけを人にお渡しするのが狙いです。
離脱リスト（3年取引なし）
1,842社
うち連絡先あり 1,376社
反応（開封・返信・クリック）
23社
目標 メール 5% ／ SMS 10%
架電リストに戻した先
18社
架電を増やさずに 月 +N件 のアポ
187社ぶんの文面を、1社ずつ作る
生成済 0 / 187
メール 0
SMS 0
DM 0
名刺をいただいている先はメール、お電話番号しか分からない先は SMS、どちらも難しい先は DM ── 連絡先の状況に合わせて自動で振り分けます。ボタンを押すと生成の様子をご覧いただけます。
宛先：東和プレス工業 様（最終取引 2022/06・48台・オンサイト消去）／チャネル：メール
東和プレス工業 総務部 ご担当者様
いつもお世話になっております。株式会社ブロードリンクでございます。
2022年6月に、御社の48台のパソコンの引き取りとデータ消去をお手伝いさせていただきました。その節は、現地でのオンサイト消去をご希望いただき、作業の立ち会いまでご対応いただきありがとうございました。
あれから3年が経ち、そろそろ次の入れ替えの時期を迎えられる頃かと存じます。Windows 10 のサポート終了に伴って、まとまった台数の入れ替えをご検討される企業様が増えております。
処分のご予定が具体的でなくとも構いません。前回と同じ形でご対応できますので、時期の目安だけでもお聞かせいただけましたら幸いです。
| お客様 | 反応 | 最終取引 | 温度 | |
|---|
| 東和プレス工業 | 返信あり | 2022/06 | 高 | |
| 新星電機工業 | SMS からURL閲覧 | 2021/11 | 高 | |
| 大和紙業 | メール開封 3回 | 2022/09 | 中 | |
| 弘和テクニカ | 返信あり | 2023/01 | 高 | |
| 駿河物産 | メール開封 2回 | 2022/03 | 中 | |
反応があった先だけをお渡しするので、テレアポの担当者は「まったくの初架電」ではなく「反応のあったお客様への折り返し」から入れます。
全体像とロードマップ
ツールとツールをつなぎ、その間にAIを差し込みます。新しいシステムへの乗り換えはお願いしません。
点の自動化（よくある形）
録音する（人）
→ LINEで送る（人）
→ 文字起こしする（人）
→ AIで判定（ここだけAI）
→ スプレッドシートに書く（人）
→ Salesforceに転記（人・未実施）
→ 本人に返す（人・未実施）
AIは動いているのに、前後が人のまま。だから終わらない。
線の自動化（弊社の作り方）
録音を置く（人・ここだけ）
→ 文字起こし
→ ヒアリング項目の判定
→ 10点満点で採点
→ Salesforce に登録
→ Slack で本人と上長に通知
→ ダッシュボードに反映
置いた時点で、もう終わっている。
1 商談スコアリング（テーマ①・月額の伴走に含む1本）
録音を置く
文字起こし
時期・量の判定
10点で採点
Salesforce
Slack で返す
2 行くべき先の予測（テーマ②）
Salesforce
引取履歴
周期を推定
イベント加味
Win11・リース
優先度づけ
毎朝 Slack
3 休眠掘り起こし（テーマ③）
離脱リスト
抽出
1社1文面
生成
メール
SMS・DM
反応を検知
架電リストへ
返却
※ このほか「架電リストへの情報付与・優先度づけ」も技術的には可能ですが、リスト戦略は貴社の営業コンサルティング会社様のご担当領域のため、今回は連携の余地としてお示しするに留めます。
3ヶ月の目標
アポの供給量を1件も増やさずに、商談数を 1.5倍 にする。
訪問は 2.0件/日 → 3.5件/日 と +75% 増えている一方、商談数は横ばいです。まずは増えた訪問を商談に変えるところから着手します。
| 指標 | 現状 | 3ヶ月後 |
|---|
| 時期・量の両取得率 | 初月に確定 | 90% |
| 訪問 → 商談化率 | 初月に確定 | +10pt |
| スコアが本人に返るまで | 返っていない | 翌朝まで |
| 事務方の転記・判定工数 | 全件手作業 | ゼロ |
| 予測アラート → 訪問化率 | ― | 50% 以上 |
| 掘り起こしの反応率 | ― | メール5% / SMS10% |
※ 商談数・受注率の実数は初月の可視化で確定させ、目標値を置き直します。
進め方（月額 35万円の範囲）
1ヶ月目 現状の数値の可視化（商談化率のベースラインを確定）＋ テーマ① を1本構築
2ヶ月目 テーマ②（行くべき先の予測）の設計・構築
3ヶ月目 テーマ③（休眠掘り起こし）の設計・構築
毎週 営業定例に同席し、実案件・実数値で改善を回します
月額の伴走は「一緒に考える・設計する・改善する」が本質です。ワークフローの構築は月額の中で1本をお約束し、それ以上の実装は別途お見積りを申し上げます。
役割の棲み分け
副社長様
Slack を軸にした社内情報の検索・Salesforce / Gmail / ドライブ横断の仕組み
営業コンサル会社様
リスト戦略・テレアポ会社のマネジメント・架電の量と質（人の力）
弊社
営業の現場アクション ── 訪問の中身・行く先の選定・休眠の掘り起こし
御社 営業部門
お客様と話すことに集中。入力と振り返りは仕組みが担います
弊社が担当するのは、AIで効く範囲に限っています。人の架電力の強化については、必要でしたら得意な会社をご紹介いたします。